پل گریگوری با وجود نابینایی، آهنگساز موفقی است و همسر زیبایش آن به نظر می‌رسد همسری ایده‌آل و حامی است. اما پل نمی‌داند که او رابطه عاشقانه‌ای با ریکی، یک هنرمند فقیر و در حال تلاش دارد. آن که می‌خواهد از معشوق هنرمندش حمایت کند و زمان بیشتری برای عشق‌بازی با او داشته باشد، پل را متقاعد می‌کند تا به ریکی سفارش کشیدن پرتره‌اش را بدهد. اما پل متوجه علاقه آن‌ها به یکدیگر می‌شود و تهدید می‌کند که آن را بدون حتی یک پنی پول رها خواهد کرد. آن که برای حفظ معشوق و پول پل مستأصل شده است، نقشه یک قتل بی‌نقص را می‌کشد و از ریکی می‌خواهد آن را اجرا کند.

وقتی برادر مردی ناپدید می‌شود، او به خانه ییلاقی و دورافتاده‌ای که برادرش آخرین بار در آنجا دیده شده سر می‌زند. در حالی که صاحب‌خانه در ظاهر رفتار دوستانه‌ای دارد و خواهرزاده‌اش این صمیمیت را بیشتر نشان می‌دهد، اما سایه سنگین افسانه لاوینیا مورلی، ساحره سیاه گری‌مارش، حس تهدید و وحشتی را در فضا پراکنده کرده است.